Документооборот

Документооборот является важным аспектом функционирования бэк-офиса. При работе с клиентом клиентский отдел компании формирует и подписывает большое количество различной документации: договоров, поручений, доверенностей, извещений и так далее.

В backQORT реализован блок, позволяющий работать с такими документами. Система позволяет организовать внутренний электронный документооборот в компании или банке в части проведения торговых операций.

Типы обрабатываемых документов

• приказы трейдеру
• поручения на сделку
• неторговые поручения
• тикеты внебиржевых сделок

Для приведенных выше типов документов возможна организация их маршрутизации между пользователями системы с разными ролями. Набор ролей произволен, и сами маршрутыпрохождения документов настраиваются.

Действия пользователей системы

• администрирование системы ролей
• создание / просмотр / подпись документов

Однако, есть причины, по которым автоматизация процесса формирования таких документов может вызвать большое количество неудобств. В ряде случаев формы документов требуют оперативного исправления (например, при возникновении неточностей в формулировках, при необходимости внесения изменений в новые документы, при изменении логотипа и других атрибутов). В backQORT сами шаблоны документов формируются сотрудниками брокера средствами Microsoft Office, и вмешательство разработчика требуется только при самых радикальных изменениях формы документов, например, при необходимости отражения в уже существующем документе принципиально новой информации о клиенте, счете, операциях.

Также в backQORT реализован блок документооборота по внебиржевым сделкам, который позволяет формировать, подписывать и распечатывать «тикеты» сделок, не прибегая к использованию отдельных систем организации документооборота.

Документооборот внебиржевого рынка

• шаблоны сделок трейдеров
• учет календарей расчетов
• настраиваемая форма тикета
• подписание сделок
• просмотр истории всех изменений по сделке